پروندهی مشتری: سوابق، یادداشتها و مسدود کردن
هر مشتری یک پرونده دارد: اطلاعات تماس و برچسبها، آمار خرید و غیبت، نوبتها، فاکتورها، یادداشتهای تیم، فرمها، باشگاه و نظرات. اینجا میبینید هر بخش پرونده چه میگوید و ویرایش، مسدود کردن و حذف مشتری چطور است.
زمان مطالعه حدود ۵ دقیقه · ۴ بخش
- کجای پنل
- مشتریان ‹ فهرست مشتریان ‹ پروفایل مشتریباز کردن در پنل
- چه کسانی
- مالکمدیرپذیرشمتخصصمتخصص پرونده را میبیند و یادداشت مینویسد، ولی شمارهی تماس را نمیبیند، دکمهی «فروش» و منوی «…» (ویرایش، کیف پول، مسدود کردن و حذف) را ندارد و یادداشتی را پاک نمیکند.
- پلن
- همهی پلنها، حتی رایگانپرونده در همهی پلنها باز است؛ فقط شارژ کیف پول با افزونهی «باشگاه مشتریان» و ارسال فرم مشاوره با پلن تیم کار میکند.
چه مشکلی را حل میکند؟
وقتی مشتری روی صندلی مینشیند باید بدانید آخرین بار چه رنگی زده، به چه چیزی حساسیت دارد، چند بار نوبتش را نیامده و چقدر خرید کرده است. اگر اینها فقط در ذهن یک همکار یا در دفتر کاغذی باشد، با رفتن همکار یا گم شدن دفتر از دست میرود.
مزایا برای سالن شما
- سابقهی نوبتها، فاکتورها، فرمها و نظرات هر مشتری در یک صفحه
- یادداشتهای سنجاقشده مثل فرمول رنگ یا حساسیت، همیشه جلوی چشم
- رزرو نوبت و فروش برای همان مشتری با یک کلیک
- بستن رزرو آنلاین مشتری بدقول، بدون پاک شدن سوابقش
پرونده در یک نگاه
در فهرست مشتریان روی نام مشتری بزنید، یا نامش را در جستجوی سریع بنویسید. صفحهای با عنوان پروفایل مشتری باز میشود: کارت مشتری در ستون کناری و سوابقش در زبانهها؛ در گوشی کارت بالای صفحه است و زبانهها زیر آن.
- ۱نام و نشانهانشان «باشگاه: …» سطح مشتری در باشگاه مشتریان است، «مسدود» یعنی رزرو آنلاینش بسته است و «کاربر اپ وقت» یعنی پرونده به حساب کاربری او در وقت وصل است. زیرش نوشته از چه ماهی مشتری شماست.
- ۲رزرو نوبت و فروشرزرو نوبت تقویم را با پنل نوبت جدید برای همین مشتری باز میکند و فروش، صندوق را با نام او. صندوق فروش
- ۳منوی …ویرایش اطلاعات، شارژ کیف پول، مسدود کردن و حذف. جزئیات
- ۴اطلاعات تماسموبایل (در گوشی با یک لمس تماس میگیرد)، ایمیل، تاریخ تولد و جنسیت؛ خانههای خالی نمایش داده نمیشوند.
- ۵برچسبها و یادداشت کلیهمانهایی که در فرم مشتری ثبت کردهاید.
- ۶آمار مشتریمجموع خرید، تعداد مراجعه، میانگین هر فاکتور، تعداد «نیامد» (اگر بیش از صفر باشد قرمز است)، موجودی کیف پول و امتیاز باشگاه.
- ۷زبانههاسوابق مشتری در هفت زبانه؛ جدول پایین.
- ۸نوبتهای پیش رونوبتهای آیندهی مشتری؛ روی هر کدام بزنید تا همان نوبت در تقویم باز شود.
زبانههای پرونده
یادداشتهای تیم
یادداشت برای چیزهایی است که هر بار باید جلوی چشم باشد: فرمول رنگ، حساسیت، سلیقهی مشتری یا اتفاقی که افتاده. هر یادداشت با نام همکاری که نوشته و زمانش ثبت میشود. همهی نقشها، حتی متخصص، یادداشت مینویسند و سنجاق میکنند؛ مشتری هیچ یادداشتی را نمیبیند.
- ۱یادداشت جدیدمتن را بنویسید؛ دستکم ۲ حرف.
- ۲یادداشت خصوصی (فقط تیم)یادداشت با نشان «خصوصی» ثبت میشود تا همکاران بدانند محرمانه است؛ همهی کسانی که پرونده را باز میکنند آن را میبینند.
- ۳ثبت یادداشتیادداشت ثبت میشود؛ جدیدترها بالاتر از قدیمیها میآیند.
- ۴یادداشت سنجاقشدهبا زمینهی زرد، همیشه اول فهرست و در زبانهی «نمای کلی» دیده میشود.
- ۵سنجاقسنجاق کردن یا برداشتن سنجاق؛ همهی همکاران میتوانند.
- ۶حذففقط مالک، مدیر و پذیرش؛ بدون پرسش دوباره پاک میشود.
ویرایش، مسدود کردن و حذف
این کارها در منوی … کارت مشتری است که فقط مالک، مدیر و پذیرش آن را میبینند:
- ۱ویرایش اطلاعاتهمان فرم افزودن مشتری با اطلاعات فعلی. شماره را هم میشود عوض کرد، به شرط اینکه برای مشتری دیگری ثبت نشده باشد.
- ۲شارژ کیف پولفقط برای کسانی که اجازهی صندوق دارند. کیف پول مشتری
- ۳مسدود کردن رزرو آنلاینرزرو آنلاین مشتری را میبندد؛ برای مشتری مسدود، این گزینه «رفع مسدودیت» است.
- ۴حذف مشتریفقط برای مشتریای که هیچ فاکتوری ندارد؛ پیش از حذف تأیید میخواهد.
مسدود کردن برای مشتری بدقولی است که نمیخواهید دیگر خودش آنلاین نوبت بگیرد. بعد از مسدود کردن:
- اگر از صفحهی سالن، لینک یا ویجت نوبت بخواهد، پیام «امکان رزرو آنلاین برای این حساب وجود ندارد. با سالن تماس بگیرید.» را میبیند.
- در کمپینهای پیامکی قرار نمیگیرد.
- شما و همکاران هنوز میتوانید در تقویم برایش نوبت ثبت کنید و در صندوق به او بفروشید؛ کنار نامش نشان قرمز «مسدود» دیده میشود.
- سوابقش دست نمیخورد و در فهرست با گروه «مسدود شده» پیدا میشود.
سؤالات متداول
چرا «مراجعه»ی مشتری صفر است با اینکه نوبت داشته؟
مراجعه و مجموع خرید از فاکتورهای پرداختشده حساب میشوند. اگر نوبت انجام شده ولی حسابش در صندوق بسته نشده، هنوز شمرده نمیشود.
مشتری شمارهاش را عوض کرده؛ چه کنم؟
از منوی «…» ویرایش اطلاعات را بزنید و شمارهی تازه را وارد کنید. سوابقش سر جایش میماند و پیامک نوبتهایی که از این به بعد ثبت میکنید به شمارهی تازه میرود.
مشتری یادداشتها و برچسبهایش را میبیند؟
نه. یادداشتها، یادداشت کلی و برچسبها فقط در پنل سالن دیده میشوند.
راهنماهای مرتبط
- مشتریانفهرست مشتریان: جستجو، گروهبندی و افزودن مشتریهمهی مشتریهای سالن در یک جدول: با نام، شماره یا ایمیل پیدایشان کنید، با گروههای آماده و برچسب فیلتر کنید، مشتری تازه اضافه کنید و از کل فهرست خروجی اکسل بگیرید.
- مشتریانافزونهی «باشگاه مشتریان»کیف پول مشتری: شارژ، پرداخت و سابقهی تراکنشهاکیف پول، اعتبار نقدی هر مشتری نزد سالن شماست. شارژ دستی، کشبک باشگاه و مازاد بیعانه به آن اضافه میشود و مشتری در صندوق با آن پرداخت میکند. اینجا میبینید چطور شارژش کنید و سابقهاش کجاست.
- مشتریانپلن تیمارسال فرم مشاوره برای مشتری، امضا و بررسی پاسخهالینک فرم با رزرو خدمات مرتبط خودکار، یا از پروندهی مشتری دستی پیامک میشود. مشتری بدون ورود و نصب برنامه فرم را روی گوشی پر و امضا میکند و پاسخها در پروندهاش مینشیند. اینجا مسیر ارسال، تکمیل، بررسی و چاپ را میبینید.
- تقویم و نوبتهاجزئیات نوبت: وضعیت، یادداشت و پرداختبا زدن روی هر نوبت، پنل جزئیات باز میشود: وضعیت را از «تأیید» تا «انجام شد» پیش ببرید، پروندهی مشتری را ببینید، یادداشت بگذارید و نوبت را در صندوق حساب کنید.