مرکز گزارشها: گزارشگیری با فیلتر و خروجی Excel، CSV و PDF
۱۱ گزارش آمادهی فروش، مالی، نوبتها، تیم، مشتریان و انبار با فیلتر بازه و همکار، جمع کل و ارقام خلاصه. اینجا میبینید گزارش مناسب را چطور پیدا کنید، بخوانید و از آن خروجی Excel، CSV یا PDF بگیرید.
زمان مطالعه حدود ۸ دقیقه · ۶ بخش
- کجای پنل
- گزارشها ‹ مرکز گزارشهاباز کردن در پنل
- چه کسانی
- مالکمدیرپذیرش و متخصص به گزارشها دسترسی ندارند و بخش «گزارشها» را در منو نمیبینند.
- پلن
- افزونهی «گزارشهای پیشرفته»تعرفههافقط با افزونهی «گزارشهای پیشرفته» باز میشود؛ پلن تیم و دورهی آزمایشی آن را شامل نمیشوند.
چه مشکلی را حل میکند؟
حسابدار فهرست فاکتورهای ماه را میخواهد، آخر ماه باید پورسانت و انعام هر همکار را دربیاورید یا بدانید کدام محصول رو به اتمام است. جمع کردن این عددها از دفتر و ماشینحساب ساعتها طول میکشد و خطا دارد.
مزایا برای سالن شما
- ۱۱ گزارش آماده؛ بدون ساختن جدول و فرمول
- فیلتر بازهی زمانی و همکار، با جمع کل و ارقام خلاصه
- خروجی Excel و CSV با همهی ردیفها، آمادهی حسابداری
- PDF افقی و قابل چاپ برای بایگانی یا ارسال
پیدا کردن گزارش
از منوی گزارشها ‹ مرکز گزارشها باز میشود. عنوان صفحه «گزارشها» است و همهی گزارشها بهصورت کارت در آن چیده شدهاند.
- ۱تعداد گزارشهاهمهی گزارشهای آمادهی مرکز.
- ۲جستجودر نام و توضیح گزارشها میگردد؛ مثلاً بنویسید «انعام» یا «فاکتور». اگر چیزی پیدا نشود، پیام «گزارشی پیدا نشد» میآید.
- ۳دستههافروش، مالی، نوبتها، تیم، مشتریان، انبار؛ عدد کنار هر دسته تعداد گزارشهای آن است.
- ۴داشبورد تحلیلیمیانبر داشبورد تحلیلی با نمودارها و مقایسهی دورهها؛ فقط وقتی دیده میشود که «همه گزارشها» انتخاب شده و چیزی جستجو نکردهاید.
- ۵کارت گزارشنام، دسته و توضیح کوتاه گزارش؛ با زدن مشاهده خود گزارش باز میشود.
گزارشهای موجود
این گزارشها آمادهاند؛ روی نام هر گزارش بزنید تا ستونها و عددهایش را بخوانید:
خواندن یک گزارش
با باز کردن هر گزارش، اول عددهای خلاصه و بعد جدول ردیفها را میبینید. تصویر زیر گزارش «فروش بر اساس خدمت» است:
- ۱بازگشتبه فهرست گزارشها برمیگردد. بالای نام گزارش، دستهی آن آمده است.
- ۲خروجیفایل Excel، CSV یا PDF همین گزارش با همین فیلترها. خروجی گرفتن
- ۳بازهی زمانیپیشفرض «۳۰ روز اخیر»؛ همان انتخابگر داشبورد تحلیلی است (انتخاب بازه). تاریخ دقیق بازه کنار فیلترها نوشته میشود.
- ۴همکارگزارش را به یک همکار محدود میکند؛ پیشفرض همه همکاران. فقط در بعضی گزارشها هست.
- ۵ارقام خلاصهچند عدد مهم گزارش، مثل جمع فروش یا میانگین؛ همیشه از همهی ردیفهای بازه حساب میشوند.
- ۶جستجو در نتایجردیفها را با متن ستونهایی مثل نام خدمت، مشتری یا همکار فیلتر میکند. کنارش نوشته «مبالغ به تومان»؛ مبلغهای جدول بدون واحد نوشته شدهاند.
- ۷عنوان ستونهابا زدن عنوان هر ستون، ردیفها بر اساس آن مرتب میشوند و با زدن دوباره برعکس. جدول صفحهبهصفحه است و پایینش دکمههای صفحهی قبل و بعد میآید.
- ۸جمع کلجمع ستونهای عددی و مبلغی همهی ردیفها.
اگر در بازه یا با فیلتر انتخابی ردیفی نباشد، پیام «دادهای برای این گزارش نیست» را میبینید؛ بازه را بزرگتر کنید یا فیلتر همکار را بردارید.
بازهی زمانی و فیلتر همکار
- بیشتر گزارشها فیلتر بازه دارند. «فهرست مشتریان» و «موجودی انبار» بازه ندارند و همیشه وضعیت همین لحظه را نشان میدهند.
- فیلتر همکار فقط در این گزارشها هست: «فروش بر اساس خدمت»، «فهرست فاکتورها»، «فهرست نوبتها»، «حقوق و پورسانت»، «انعامها». اینکه در هر گزارش دقیقاً چه چیزی را نگه میدارد (خدمات انجامداده، فاکتورهایی که فروخته یا نوبتهای او) در جدول تاریخها و فیلترها آمده است.
- هر گزارش بازه را با تاریخ خودش میسنجد: گزارشهای فروش با روز پرداخت فاکتور، «فهرست فاکتورها» با روز صدور و «فهرست نوبتها» با روز نوبت.
- بازه و همکار در نشانی صفحه میمانند؛ اگر صفحه را نشانهگذاری کنید، دفعهی بعد گزارش با همان تاریخها و همان همکار باز میشود.
خروجی Excel، CSV و PDF
- ۱بازه و فیلتر همکار را تنظیم کنید؛ خروجی دقیقاً همین فیلترها را دارد.
- ۲دکمهی خروجی بالای گزارش را بزنید.
- ۳PDF (قابل چاپ)، Excel یا CSV را انتخاب کنید؛ فایل همان لحظه دانلود میشود.
- ۱PDF (قابل چاپ)صفحهی افقی با نام سالن، نام گزارش، بازه، ارقام خلاصه و جدول؛ عنوان ستونها در هر صفحه تکرار میشود. مناسب چاپ و بایگانی.
- ۲Excelفایل راستبهچپ با همهی ردیفها؛ مبلغها عدد واقعیاند و میشود با آنها جمع زد و فرمول نوشت. تاریخها شمسیاند.
- ۳CSVفایل متنی ساده با همهی ردیفها، برای نرمافزار حسابداری یا برنامههای دیگر؛ فارسی در اکسل هم درست باز میشود.
- ۴سربرگ فایلنام گزارش، نام سالن، بازه، همکار انتخابشده و زمان تهیهی فایل.
- ۵ردیف عنوانهاعنوان ستونهای مبلغ «(تومان)» دارد. این ردیف موقع پایین رفتن ثابت میماند و فیلتر خودکار اکسل روی آن فعال است.
- ۶جمع کلآخرین ردیف فایل؛ همان جمع کل صفحهی گزارش.
دسترسی و فعالسازی
مرکز گزارشها فقط برای مالک و مدیر است و با افزونهی «گزارشهای پیشرفته» باز میشود؛ پلن تیم و دورهی آزمایشی این افزونه را شامل نمیشوند. تا فعال نشده، کنار «مرکز گزارشها» در منو قفل میبینید و با زدنش به صفحهی اشتراک و صورتحساب میروید که پیام «گزارشهای پیشرفته» در پلن فعلی شما نیست و راه خرید افزونه را نشان میدهد. قیمت در صفحهی تعرفهها است.
داشبورد تحلیلی جداست و با پلن تیم باز میشود؛ عددهای صفحهی خانه هم در همهی پلنها دیده میشوند.
سؤالات متداول
فایل CSV در اکسل بههمریخته یا با حروف عجیب باز میشود؛ چه کنم؟
فایل CSV با کدگذاری UTF-8 ساخته میشود و با دوبار کلیک در اکسل باید درست باز شود. اگر برنامهی دیگری حروف فارسی را بههمریخته نشان داد، هنگام باز کردن کدگذاری UTF-8 را انتخاب کنید؛ یا سادهتر، خروجی Excel بگیرید که راستبهچپ و آماده است.
جمع یک گزارش با گزارش دیگر یا با صفحهی خانه نمیخواند؛ کدام درست است؟
معمولاً هر دو؛ گزارشها با تاریخها و تعریفهای متفاوت حساب میشوند (روز پرداخت یا روز صدور، با مالیات و انعام یا بدون آن). توضیح کامل در چرا عددهای گزارشها با هم فرق دارند.
میتوانم گزارش را مستقیم برای حسابدار بفرستم؟
ارسال از خود پنل انجام نمیشود؛ فایل را دانلود کنید و با هر روشی که میخواهید بفرستید. برای گرفتن گزارش، نقش مالک یا مدیر لازم است.
گزارش «حقوق و پورسانت» با فیش حقوقی ماه فرق دارد؛ چرا؟
گزارش برای هر بازهای برآورد میدهد و حقوق پایه را به نسبت روزها حساب میکند؛ پاداش، کسورات و تسویه فقط در صفحهی حقوق و پورسانت ثبت میشوند. ستونهای گزارش حقوق
راهنماهای مرتبط
- گزارشهاافزونهی «گزارشهای پیشرفته»ستونها و ارقام هر گزارش؛ از خلاصه فروش تا موجودی انبارراهنمای یکبهیک ۱۱ گزارش مرکز گزارشها: هر ردیف چیست، هر ستون و عدد خلاصه چه چیزی را میشمارد، بازه با کدام تاریخ سنجیده میشود و چرا عدد دو گزارش ممکن است با هم فرق کند.
- گزارشهاپلن تیمداشبورد تحلیلی: روند فروش، ساعات شلوغ و عملکرد همکارانداشبورد تحلیلی فروش، نوبتها، مشتریان و عملکرد تیم را در هر بازهی دلخواه نشان میدهد و هر عدد را با دورهی قبل مقایسه میکند. اینجا یاد میگیرید بازه را عوض کنید و هر عدد و نمودار را بخوانید.
- اشتراک و صورتحسابافزونهها و امکانات تکمیلیصفحهی «افزونهها» همهی امکانات تکمیلی وقت را با وضعیتشان نشان میدهد و میگوید هر کدام رایگان است، با پلن تیم باز میشود یا افزونهی پولی میخواهد. خرید، تمدید و خاموش کردن سه افزونهی پولی هم اینجا توضیح داده شده است.
- فروش و صندوقفاکتورها: فهرست فروش و صفحهی هر فاکتورهر فروش صندوق یک فاکتور شمارهدار میسازد. در «فاکتورها» فروشها را جستجو و فیلتر میکنید و در صفحهی هر فاکتور جزئیات و پرداختها را میبینید، باقیمانده را میگیرید، چاپ میکنید یا رسید را دوباره پیامک میکنید.